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三分鐘導(dǎo)讀紡織行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
2023年上半年，全球經(jīng)濟(jì)在服務(wù)業(yè)穩(wěn)定復(fù)蘇、國際供應(yīng)鏈恢復(fù)通暢以及通貨膨脹水平逐步回落支撐下維持低速增長，但主要經(jīng)濟(jì)體央行持續(xù)加息對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的負(fù)面影響持續(xù)顯現(xiàn)，消費端復(fù)蘇依舊乏力，制造業(yè)及商品貿(mào)易景氣低迷。全球制造業(yè)景氣指數(shù)連續(xù)11個月處于收縮區(qū)間，7月J.P. Morgan制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為48.7，其中新出口訂單指數(shù)僅為46.3，均降至今年以來新低；美國、德國、日本制造業(yè)PMI全部處于緊縮區(qū)間。經(jīng)合組織(OECD)消費者信心指數(shù)回升至98.5，但仍連續(xù)第24個月低于榮枯線。世界貿(mào)易組織(WTO)5月發(fā)布的全球貨物貿(mào)易晴雨表指數(shù)為95.6，低于100趨勢水平。國際大宗商品價格持續(xù)回落，7月國際貨幣基金組織(IMF)初級產(chǎn)品價格指數(shù)為158.7，較上年同期大幅下降69.7個百分點。
圖1：全球主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢
數(shù)據(jù)來源：IHS Markit，WTO，OECD
隨著經(jīng)濟(jì)社會全面恢復(fù)常態(tài)化運行，今年以來我國宏觀經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢，工業(yè)生產(chǎn)及內(nèi)銷形勢均實現(xiàn)較好回升。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年我國GDP同比增長5.5%，增速較上年同期和今年一季度分別回升3和1個百分點，經(jīng)濟(jì)增速居于全球前列；同期，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值、社會消費品零售總額同比分別增長3.8%、8.2%，增速較上年同期分別回升0.4和8.9個百分點，較一季度分別回升0.8和2.4個百分點。但二季度以來，受外需疲弱、內(nèi)生動力不足影響，我國出口形勢承壓，企業(yè)利潤修復(fù)緩慢、市場預(yù)期不穩(wěn)等問題較為突出，經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好基礎(chǔ)仍待鞏固。上半年，全國商品出口總額(美元計價)同比減少3.2%，增速較上年同期和今年一季度分別下滑17.1和1.7個百分點；規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比減少16.8%，降幅較今年一季度收窄4.6個百分點；固定資產(chǎn)投資完成額(不含農(nóng)戶)同比僅增長3.8%，增速較上年同期和今年一季度分別回落2.3和1.3個百分點。7月我國制造業(yè)PMI為49.3%，仍位于收縮區(qū)間，其中新出口訂單指數(shù)為46.3%，連續(xù)第5個月環(huán)比下降。
圖2：我國GDP同比增速
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
圖3：我國“三駕馬車”指標(biāo)累計同比增速
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)
紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行整體承壓恢復(fù)，主要指標(biāo)大部分仍處于負(fù)增長區(qū)間，但走勢有所分化。行業(yè)內(nèi)銷依舊保持較快增長，生產(chǎn)和效益指標(biāo)雖呈負(fù)增長態(tài)勢，但降幅持續(xù)收窄；出口降幅有所加深，投資信心仍較為低迷。目前，市場淡季特征依舊明顯，訂單整體不足并呈兩極分化狀態(tài)，產(chǎn)成品銷售速度有所放緩，庫存仍在累升，產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)開機(jī)率有所下調(diào)，市場競爭較為激烈。
展望全年，紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行有望在傳統(tǒng)市場旺季支撐下逐步企穩(wěn)，但不確定性仍然存在。我國宏觀經(jīng)濟(jì)基本面長期向好，擴(kuò)內(nèi)需系列政策落實顯效，均有利于行業(yè)內(nèi)銷保持較好增長，但由于消費韌性有待穩(wěn)固，內(nèi)銷增速階段性回落概率較大。受國際市場需求低迷、零售庫存高位、國際供應(yīng)鏈競爭加劇等因素影響，紡織行業(yè)出口將維持負(fù)增長態(tài)勢。秋冬市場旺季如能帶動訂單階段性好轉(zhuǎn)，行業(yè)生產(chǎn)降幅有望進(jìn)一步收窄。在“寬供給、低需求”背景下，紡織行業(yè)產(chǎn)成品價格將維持弱勢，企業(yè)盈利壓力較難實質(zhì)改善。
(來源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院)
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