8月單月出口降幅收窄
根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2023年8月,我國(guó)面料進(jìn)出口總額為57.8億美元,同比下降6.9%。其中,出口55.5億美元,同比下降6.1%;進(jìn)口2.3億美元,同比下降21.3%。8月出口在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策加碼、基數(shù)放緩、匯率貶值等因素下有所回暖,當(dāng)月面料出口降幅較前期略有收窄。
我對(duì)東南亞出口紗線面料等中間品也有所放緩,其中1-8月出口下降15.5%。
出口價(jià)格下跌速度超過數(shù)量,大宗商品價(jià)格上漲對(duì)行業(yè)利潤(rùn)形成沖擊
1-8月,紗線、面料等中間品出口分別下降11.3%、11.5%,其中價(jià)格分別下降20.2%和8.4%,出口價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)回落,是出口下降的主要拖累因素。
近期,國(guó)際大宗商品的價(jià)格有所反彈,原油價(jià)格上漲導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格抬升,棉花需求上升和不利天氣影響減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)的預(yù)期下,國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格上行態(tài)勢(shì)明顯,屢創(chuàng)年度新高。對(duì)于紡織服裝產(chǎn)品而言,上游原材料進(jìn)口價(jià)格上漲一般不會(huì)迅速傳導(dǎo)至下游,將對(duì)紡服企業(yè)的利潤(rùn)再次形成擠壓。
2023年1-8月,全國(guó)面料進(jìn)出口額為449.8億美元,同比下降11.8%。其中,出口額為431.6億美元,同比下降11.5%;進(jìn)口額為18.1億美元,同比下降19%。我國(guó)面料貿(mào)易以出口為主,占比接近90%。近年來(lái),隨著我國(guó)面料自主研發(fā)能力的不斷增強(qiáng),一些過去由歐美日壟斷的高端面料已實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn),我國(guó)面料進(jìn)口逐年下降。
一、出口情況
(一)1-8月面料出口降幅超過紡織服裝出口降幅
1-8月紡織服裝累計(jì)出口1976.5億美元,同比下降10.4%。其中紡織品累計(jì)出口額下降11.4%,服裝出口額下降9.4%。四大類商品出口額全部下降,家用紡織品和針?biāo)罂椃b跌幅相對(duì)較小,分別為3%和9.6%,其中中間品紗線和面料跌幅較大,分別為11.3%和11.5%,中間品拉低了紡織服裝整體出口。
(二)受歐美需求下降傳導(dǎo)影響,我對(duì)東南亞、南亞等主要市場(chǎng)出口動(dòng)能減弱
亞洲是我面料出口的主要市場(chǎng),1-8月我對(duì)亞洲國(guó)家累計(jì)出口面料283億美元,占面料出口總額的65.6%。在前十大目標(biāo)市場(chǎng)出口中,亞洲市場(chǎng)占了8席。越南作為我面料出口最大的單一市場(chǎng),占我面料對(duì)全球出口的15.6%,出口額67.5億美元,同比下降12.6%。
1-8月,前十大市場(chǎng)除巴西之外,其余國(guó)家均呈下降。其中孟加拉降幅持續(xù)擴(kuò)大,出口額35.1億美元,同比下降25%。
(三)棉制、化纖制機(jī)織物出口下降
從大類產(chǎn)品看,1-8月化纖機(jī)織物和棉布兩大類產(chǎn)品出口分別為188.4和65.7億美元,分別下降5.6%和21.6%。絲機(jī)織物出口為2.5億美元,下降20.7%;羊毛動(dòng)物毛機(jī)織物出口金額為2.1億美元,下降10.2%。
(四)前五大出口省市出口有所下降
東南沿海是面料出口的主要地區(qū),浙江、江蘇、廣東、山東和福建,前五大出口省份合計(jì)占比超85%。各省市出口均有所下降,浙江、江蘇、廣東、山東、福建出口降幅分別為6.6%、19.7%、24.2%、15.2%和37.6%。
二、印度和巴基斯坦面料進(jìn)出口市場(chǎng)情況
1、印度進(jìn)出口市場(chǎng)情況
據(jù)印度海關(guān)數(shù)據(jù),印度2023年1-6月面料出口22億美元,同比下降20.7%。孟加拉是印度出口面料的第一大市場(chǎng),出口額3.5億美元,同比下降35.8%。印度以棉制面料出口為主,化纖面料依賴進(jìn)口填補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空缺。
從印度面料進(jìn)口情況看,1-6月,印度累計(jì)進(jìn)口面料7.7億美元,同比下降14.5%。中國(guó)是最主要的進(jìn)口來(lái)源國(guó),占比超60%,進(jìn)口額4.7億美元,同比降15.5%。
2、巴基斯坦進(jìn)出口市場(chǎng)情況
據(jù)巴基斯坦海關(guān)數(shù)據(jù),巴基斯坦2023年1-2月面料出口3.9億美元,同比下降29.2%。孟加拉國(guó)是巴基斯坦出口面料出口的第一大市場(chǎng),占比17.3%,出口0.7億美元,同比下降38%。
從巴基斯坦面料進(jìn)口情況看,1-2月,巴基斯坦累計(jì)進(jìn)口面料0.4億美元,同比下降35%。中國(guó)是最主要的進(jìn)口來(lái)源國(guó),占比90%以上,進(jìn)口額0.37億美元,同比降32.9%。
3、越南進(jìn)出口市場(chǎng)情況
據(jù)越南海關(guān)數(shù)據(jù), 2023年1-7月面料出口15.8億美元,同比增長(zhǎng)11%。柬埔寨是越南第一大面料出口市場(chǎng),出口額4.2億美元,同比降14.9%。隨著大量中資企業(yè)赴越南開設(shè)面料廠,其為周邊柬埔寨、印度尼西亞等服裝加工國(guó)提供面輔料配套,部分替代了這些國(guó)家自中國(guó)的進(jìn)口。根據(jù)我會(huì)員企業(yè)反映,隨著越南中資面料廠的增多,不少企業(yè)已經(jīng)將30%的面輔料采購(gòu)放在越南。
從越南面料進(jìn)口情況看,1-7月進(jìn)口面料累計(jì)73.4億美元,同比降3.0%。中國(guó)是最主要的進(jìn)口來(lái)源國(guó),占比63.5%以上,進(jìn)口額46.6億美元,同比微降3.5%。
三、紗線和面料1-8月產(chǎn)量及同比變化情況
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),我國(guó)1-8月累計(jì)生產(chǎn)紗1476.2萬(wàn)噸,同比減少1.7%,累計(jì)生產(chǎn)布202.3億米,同比減少4.6%。
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