形勢(shì)綜述
 

　　1-2月我國(guó)紡織服裝出口回穩(wěn)向好，同比增長(zhǎng)14%，增速好于全國(guó)貨物貿(mào)易。主要出口市場(chǎng)復(fù)蘇強(qiáng)勁，對(duì)美國(guó)出口連續(xù)第六個(gè)月增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)19.3%。對(duì)東盟、歐盟出口由負(fù)轉(zhuǎn)正，分別增長(zhǎng)12.3%和14.1%。“一帶一路”國(guó)家仍是紡織服裝出口的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，本月對(duì)中亞五國(guó)出口同比上升26.4%，其中哈薩克斯坦出口額同比增長(zhǎng)108.5%，對(duì)非洲出口增長(zhǎng)20%。四大類商品中，紗線出口數(shù)量下降3.9%，面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b分別增長(zhǎng)29%、35.5%和28.2%，出口價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b則分別下降3.9%、6.2%、16.9%和11%。
 

　　下階段，紡織服裝出口有望延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。“兩會(huì)”、國(guó)新辦、商務(wù)部持續(xù)釋放政府穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)外貿(mào)的信心和決心，提出全力實(shí)現(xiàn)外貿(mào)“質(zhì)升量穩(wěn)”的任務(wù)目標(biāo)，重點(diǎn)培育新動(dòng)能、拓展新增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)外貿(mào)產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈創(chuàng)新升級(jí)。重點(diǎn)市場(chǎng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇好于預(yù)期、通脹率依然走低，日本經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，各大市場(chǎng)逐步開啟補(bǔ)庫(kù)存周期均將為下階段紡織服裝出口帶來(lái)利好。
 

　　另一方面，近期國(guó)際航運(yùn)形勢(shì)和莫斯科恐怖襲擊對(duì)紡織服裝出口帶來(lái)的負(fù)面影響值得關(guān)注。截至目前，胡塞武裝已經(jīng)在紅海地區(qū)發(fā)動(dòng)60多起襲擊，嚴(yán)重?cái)_亂了從亞洲到歐洲和地中海的海上貿(mào)易大通道，給全球經(jīng)濟(jì)造成沖擊。俄羅斯莫斯科音樂廳恐怖襲擊事件造成赴俄機(jī)票價(jià)格明顯上漲，對(duì)拓展中俄雙邊貿(mào)易造成困擾。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)增加、歐洲反恐安全形勢(shì)緊張，國(guó)際航運(yùn)受阻或加劇美國(guó)、歐洲等地通脹，亦將對(duì)我紡織服裝出口帶來(lái)一定負(fù)面影響。
 

　　貿(mào)易數(shù)據(jù)
 

　　2024年1-2月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值9308.6億美元，同比(下同)增長(zhǎng)5.5%，其中出口5280.1億美元，增長(zhǎng)7.1%，進(jìn)口4028.5億美元，增長(zhǎng)3.5%，累計(jì)貿(mào)易順差1251.6億美元。
 

　　1-2月，紡織品服裝貿(mào)易額484.7億美元，同比增長(zhǎng)14%，其中出口451億美元，增長(zhǎng)14%，進(jìn)口33.7億美元，增長(zhǎng)13.7%，累計(jì)貿(mào)易順差417.2億美元，增長(zhǎng)14%。
 

 

　　對(duì)美出口連續(xù)6個(gè)月增長(zhǎng)，對(duì)東盟、歐盟出口由負(fù)轉(zhuǎn)正，“一帶一路”國(guó)家所占出口份額超過55%。
 

　　在四大傳統(tǒng)市場(chǎng)中，對(duì)美出口同比上升19.3%，連續(xù)第6個(gè)月保持增長(zhǎng)；對(duì)東盟出口由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng)12.3%，東盟在我出口市場(chǎng)中的占比不斷提升；對(duì)歐盟出口止跌回升，同比增長(zhǎng)14.1%；對(duì)日本出口下降10.2%，是四大傳統(tǒng)市場(chǎng)中唯一負(fù)增長(zhǎng)的，日本在我出口市場(chǎng)中的比重繼續(xù)下降。四大市場(chǎng)東盟、美國(guó)、歐盟和日本占我出口的份額分別為16.5%、15.3%、12.7%和5.3%，四者合計(jì)約占我國(guó)出口的49.8%，其他市場(chǎng)所占比重已達(dá)50.2%。
 

 

　　消費(fèi)和投資走強(qiáng)推動(dòng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，市場(chǎng)需求回暖。美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示，2月美國(guó)CPI季調(diào)后環(huán)比上漲0.4%，同比上漲3.2%，核心CPI持續(xù)下跌。據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，美國(guó)2月零售環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，同比增速回升至1.5%。
 

　　1-2月，我累計(jì)對(duì)美出口紡織服裝68.9億美元，同比增長(zhǎng)19.3%，其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口41.7億美元，同比增長(zhǎng)17.8%，出口數(shù)量增長(zhǎng)29.6%。
 

　　從美國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)看，1月美國(guó)自全球進(jìn)口紡織服裝93.2億美元，下降12.5%，其中自中國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)4.1%，自越南進(jìn)口下降4.4%，自印度和孟加拉進(jìn)口分別下降23.4%和36%，自墨西哥和加拿大進(jìn)口分別下降5.8%和2.5%。
 

 

　　2024年2月，東盟國(guó)家中除泰國(guó)制造業(yè)PMI較上月降幅較大，其余國(guó)家PMI走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定，是亞洲經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要力量。亞洲開發(fā)銀行預(yù)計(jì)2024年?yáng)|盟經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)5%。1-2月，我對(duì)東盟出口紡織服裝74.6億美元，同比增長(zhǎng)12.3%；對(duì)越南出口紡織服裝24.3億美元，同比增長(zhǎng)11.3%。分產(chǎn)品看，1-2月我對(duì)東盟出口紗線面料38.7億美元，同比增長(zhǎng)17.6%，東盟國(guó)家對(duì)紗線面料等中間品的需求持續(xù)回升；1-2月我對(duì)東盟出口服裝20.8億美元，同比增長(zhǎng)6.3%。
 

 

　　2月15日，歐盟委員會(huì)發(fā)布經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，下調(diào)了2024年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，在家庭購(gòu)買力下降、外部需求收縮、貨幣緊縮和2023年財(cái)政支持部分撤出的背景下，歐盟和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭弱于預(yù)期。同時(shí)，由于孟加拉服裝工人罷工，1月歐盟進(jìn)口自孟加拉紡織服裝下降33%，孟加拉國(guó)市場(chǎng)份額下降、部分訂單轉(zhuǎn)移對(duì)我1-2月向歐盟出口恢復(fù)有所利好。
 

　　1-2月，我對(duì)歐盟出口紡織品服裝57.1億美元，同比增長(zhǎng)14.1%；其中出口針?biāo)罂椃b32.3億美元，增長(zhǎng)12.1%，出口數(shù)量增長(zhǎng)23%，出口單價(jià)下降8.1%。
 

　　從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看，1月歐盟進(jìn)口紡織服裝92億美元，同比大跌20.1%。前三大進(jìn)口來(lái)源地分別為中國(guó)、土耳其和孟加拉國(guó)，進(jìn)口額分別為26、13.5和13.3億美元，同比分別下降22.2%、7.9%和33%，三者占比分別為28.3%、14.7%和14.5%。
 

 

　　日本是1-2月我國(guó)紡織服裝出口主要市場(chǎng)唯一負(fù)增長(zhǎng)市場(chǎng)。據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省快報(bào)統(tǒng)計(jì)，1月日本零售業(yè)下降2.9%，其中紡織品、服裝及配飾下降13.5%。由于生活成本增加，消費(fèi)需求下降，大型商場(chǎng)百貨零售額下降，超市、便利店、藥妝店零售額增加。
 

　　1-2月，我對(duì)日出口紡織品和服裝24億美元，同比下降10.2%；其中，出口針?biāo)罂椃b15.5億美元，同比下降10.8%。
 

　　從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看，1月日本進(jìn)口紡織服裝27億美元，同比下降13.5%。中國(guó)、越南和孟加拉國(guó)為其前三大進(jìn)口來(lái)源地。根據(jù)日本財(cái)務(wù)省數(shù)據(jù)，1月，日本自中國(guó)、越南和孟加拉國(guó)紡織服裝進(jìn)口額分別為13.7、4.5和1.1億美元，自中國(guó)進(jìn)口同比下降18.1%，自越南進(jìn)口下降9%，自孟加拉國(guó)進(jìn)口下降14.4%，三者占比分別為51%、17%和4%。
 

 

　　1-2月，我對(duì)美國(guó)、東盟、歐盟和日本以外的市場(chǎng)出口226.4億美元，占我出口的比重已達(dá)50.2%。對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國(guó)家出口額為249.1億美元，占總體出口的55.2%。其中，1-2月我對(duì)吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫(kù)曼斯坦等中亞五國(guó)出口24.6億美元，同比上升26.4%，其中哈薩克斯坦出口額同比增長(zhǎng)108.5%，達(dá)14.1億美元，是我第五大單一出口國(guó)。對(duì)俄羅斯出口10.4億美元，同比增長(zhǎng)8.1%。對(duì)非洲出口39.2億美元，同比增長(zhǎng)19.6%。對(duì)拉丁美洲出口34.4億美元，同比增長(zhǎng)18.3%。對(duì)澳大利亞出口11.8億美元，同比下降1.1%。對(duì)印度出口9.1億美元，同比增長(zhǎng)12%。對(duì)阿聯(lián)酋出口8.6億美元，同比增長(zhǎng)35.9%。
 

　　量?jī)r(jià)趨勢(shì)
 

　　四大類商品除紗線外出口數(shù)量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但出口價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)。
 

　　1-2月，紡織品累計(jì)出口額217.1億美元，同比增長(zhǎng)15.4%；服裝出口額233.8億美元，同比增長(zhǎng)12.7%。四大類商品中，紗線出口額下降3.2，面料出口額增長(zhǎng)20.9%；家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額分別增長(zhǎng)13.4%和12.6%。出口數(shù)量方面，紗線出口數(shù)量下降3.9%，面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b分別增長(zhǎng)29%、35.5%和28.2%。出口價(jià)格方面，四大類商品全部下降，其中家用紡織品跌幅最大，為16.9%，紗線、面料和針?biāo)罂椃b則分別下降3.9%、6.2%和11%。
 

 

　　重點(diǎn)省市出口恢復(fù)增長(zhǎng)，新疆出口額排名上升。
 

　　1-2月，我國(guó)主要省市出口延續(xù)去年底企穩(wěn)向好的勢(shì)頭，均恢復(fù)增長(zhǎng)。排名前7的重點(diǎn)地區(qū)中僅山東下降5.3%，浙江、江蘇、廣東、福建、新疆和上海分別增長(zhǎng)22.5%、18.6%、15.7%、14%、41.4%和7.6%。
 

　　1-2月，全國(guó)31個(gè)省(市、區(qū)，不含港、澳、臺(tái))中的19個(gè)實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)，其中廣西(71%)、湖北(57%)、四川(50%)、陜西(78%)增幅較大。新疆出口連續(xù)5月增長(zhǎng)超40%，出口額超越上海在全國(guó)排名第6。
 

 

　　紗線、面料進(jìn)口單價(jià)下降，針?biāo)罂椃b進(jìn)口實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。
 

　　1-2月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口33.7億美元，同比增長(zhǎng)13.7%。其中紡織品進(jìn)口15.8億美元，增長(zhǎng)13.3%，服裝進(jìn)口17.9億美元，增長(zhǎng)14%。大類商品中，紗線累計(jì)進(jìn)口額增長(zhǎng)37.1%，進(jìn)口量增長(zhǎng)48.3%，進(jìn)口額、進(jìn)口量增幅較去年繼續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)口單價(jià)同比下降5.3%。面料進(jìn)口額同比下降2%，進(jìn)口量增長(zhǎng)12.6%，進(jìn)口單價(jià)下降6.9%。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額增長(zhǎng)17.2%，進(jìn)口量增長(zhǎng)18.6%，進(jìn)口單價(jià)增長(zhǎng)8%。
 

　　原料市場(chǎng)
 

　　棉花進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，供給相對(duì)充裕。
 

　　1-2月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花64.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)184.3%。1-2月，我國(guó)自巴西棉花進(jìn)口量大增，巴西超越美國(guó)，成為我國(guó)棉花最大進(jìn)口來(lái)源地，占比為51.3%，同比增加239.3%；美國(guó)排名第二，占比30.8%；澳大利亞退居第三，占比5.5%。
 

　　1-2月，棉花進(jìn)口均價(jià)2069.5美元/噸，同比下降11.5%。
 

　　化學(xué)纖維進(jìn)口量升價(jià)跌，1-2月進(jìn)口量同比上升26.3%，進(jìn)口均價(jià)同比下跌4.9%。
 

　　

       根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，今年以來(lái)，投機(jī)資金涌入推動(dòng)國(guó)際棉花價(jià)格上漲，而國(guó)內(nèi)棉花供應(yīng)相對(duì)寬松，紡織服裝產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題依然突出，由于接單不及預(yù)期，棉花采購(gòu)謹(jǐn)慎，棉價(jià)“內(nèi)冷外熱”。2月，國(guó)內(nèi)棉價(jià)在國(guó)際市場(chǎng)帶動(dòng)下持續(xù)上漲，29日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)收于近4個(gè)月最高點(diǎn)，為17295元/噸。國(guó)際市場(chǎng)，受USDA報(bào)告調(diào)減2023/24年度全球棉花產(chǎn)量，調(diào)增消費(fèi)量等多因素影響，國(guó)際棉價(jià)繼續(xù)上行，外棉漲幅高于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差再次出現(xiàn)倒掛。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)為17107元/噸，環(huán)比上漲417元，同比上漲8.9%。Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為99.6美分/磅，環(huán)比上漲7.4美分，同比基本持平，折1%關(guān)稅價(jià)格為17406元/噸，高于國(guó)內(nèi)棉價(jià)299元。