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數據丨2023年中國長絲織造行業(yè)運行 “穩(wěn)中有進”

2024-04-17 13:37:57蕭山區(qū)化纖紡織印染行業(yè)協(xié)會閱讀量：618      我要評論

　　【紡織服裝機械網市場行情】2023年，我國長絲織造行業(yè)堅持“穩(wěn)中求進”的工作總基調，內需市場持續(xù)回溫，外貿市場承壓前行，利潤總額增速由負轉正，總體呈現(xiàn)穩(wěn)定修復態(tài)勢。2024年，雖然內外環(huán)境依舊復雜嚴峻，但行業(yè)發(fā)展面臨的有利條件強于不利因素，平穩(wěn)向好的基本面沒有改變。

　　2023年中國長絲織造行業(yè)經濟運行情況

　　一、行業(yè)運行持續(xù)修復

　　據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023年我國規(guī)模以上紡織全行業(yè)營業(yè)收入同比下降0.8%，利潤總額同比增長7.2%。分行業(yè)來看，2023年我國化纖織造及印染精加工業(yè)(規(guī)模以上)營業(yè)收入同比增長3.7%，利潤總額同比增長2.8%，利潤率為2.8%(同比微減)。其中，化纖織造行業(yè)(規(guī)模以上)營業(yè)收入同比增長4.1%，利潤總額同比增長2.7%，利潤率為2.8%；化纖織物染整行業(yè)(規(guī)模以上)營業(yè)收入同比增長1.8%，利潤總額同比增長3.6%，利潤率為2.6%。(表1)

　　表1 2023年我國化纖織造及印染精加工業(yè)主要經濟指標同比增減情況

單位：%

　　資料來源：國家統(tǒng)計局

　　2023年我國長絲織造行業(yè)(規(guī)模以上)主要經濟指標呈現(xiàn)回升向好的復蘇曲線。(圖1、2)

圖1 2023年長絲織造行業(yè)（規(guī)上）營業(yè)收入、利潤總額同比增速（%）

　　資料來源：國家統(tǒng)計局、中國長絲織造協(xié)會

圖2 2023年長絲織造行業(yè)（規(guī)上）利潤率、虧損面變化情況（%）

　　資料來源：國家統(tǒng)計局、中國長絲織造協(xié)會

　　二、產量穩(wěn)步增長

　　據中國長絲織造協(xié)會統(tǒng)計，截至2023年底，我國長絲織造行業(yè)織機規(guī)模達到92.7萬臺，其中噴水織機85.5萬臺，同比增長11%。2023年全年總產量達到631億米，同比增長6.1%。(圖3)新興產業(yè)集群織機產能占總產能的65.3%，比重較2022年擴大了5.7個百分點。

　　圖3 2014~2023年中國化纖長絲織物產量（億米）及增速（%）

　　資料來源：中國長絲織造協(xié)會

　　三、原料價格震蕩起伏

　　圖4為我國主要化纖長絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價格走勢變化情況。2023年1~5月，布倫特原油基本保持在70~90美元/桶的價格區(qū)間；5~9月，在市場供應緊張和需求增加的局面下，原油價格持續(xù)上漲突破90美元/桶；9月后，受美聯(lián)儲加息預期升溫以及高利率環(huán)境對經濟帶來的實質性壓力，加之歐佩克深化減產的力度并沒有得到市場認可，原油價格一路下調至77美元/桶。

　　2023年我國化纖長絲價格以震蕩起伏、成本支撐邏輯為主，全年基本呈現(xiàn)兩次先震蕩上漲、隨后震蕩回落的走勢，2023年價格中樞低于2022年。常用滌綸DTY價格同比下降3.5%，滌綸FDY價格同比下降1.3%，錦綸FDY價格同比下降3.6%，此外宏觀風險、存量供應情況、季節(jié)性需求也對化纖市場價格產生一定影響。

　　圖4 2022年1月~2023年12月我國化纖長絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價格走勢

　　單位：美元/桶、元/噸

　　資料來源：中國長絲織造協(xié)會

　　四、內銷市場加速回溫

　　根據國家統(tǒng)計局數據，2023年全國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長12.9%，增速較2022年大幅回升19.4個百分點；網上穿類商品零售額同比增長10.8%，增速較2022年增加7.3個百分點，我國紡織品服裝內需保持較好回暖勢頭。

　　具體到長絲面料市場，2023年一季度新風格面料成交量明顯增加。二季度化學纖維坯布、滌綸面料、滌氨面料成交價量小幅推升，日用家紡、窗紗類面料市場較好，大提花窗簾、滌氨四面彈、滌塔夫銷量可觀。三季度秋冬創(chuàng)新產品訂單增加，中厚度保暖面料、四面彈有不同程度熱銷。進入四季度，整體市場產銷相比前三季度呈現(xiàn)震蕩小跌走勢，但冰雪經濟釋放活力，尼絲紡面料大量出貨。

　　總體來看，在網上消費體驗提升、電商蓬勃發(fā)展、節(jié)日備貨季等積極因素帶動下，內銷市場總景氣程度同比上升。我國主要化纖長絲織物個性化、特色化產品消費需求較旺，中高端面料、國風國潮產品、大提花馬面裙面料市場認可度提升，兼具功能性、運動性和舒適性的科技面料利潤相對可觀。

　　五、外貿市場承壓前行

　　2023年，我國長絲織造行業(yè)出口量增價跌，產品價格壓力突出。據中國海關數據，2023年我國化纖長絲織物累計出口金額198.8億美元，同比下降2.7%；累計出口數量225.9億米，同比增長4.4%；出口單價0.9美元/米，同比下降6.8%。除去匯率的影響，以人民幣計，2023年我國長絲織物出口單價同比下降1.4%。我國長絲織物出口價格下降一是由于2022年出口價格漲幅較大，導致當年基數較高；二是受成本端價格影響，所用原料價格同比均有所下調；三是由于人民幣匯率影響。此外，我國錦綸長絲織物出口量價齊跌，反映出海外市場消費能力弱，對中高端產品購買力不足。(表2)

　　從全年情況來看，2023年我國長絲織造行業(yè)全年出口情況好于年初預期，但增速較2022年放緩6.9個百分點。(圖5)

圖5 2023年我國長絲織物累計出口金額、出口數量增速（%）

　　資料來源：中國海關、中國長絲織造協(xié)會

　　從化纖長絲織物終端市場制成品出口表現(xiàn)來看，中國海關數據顯示，2023年，化纖機織服裝出口額同比下降5.5%，產業(yè)用紡織品出口額同比下降11.7%，家用紡織品出口額同比增長4.2%。從終端市場出口占比情況來看，化纖機織家紡、產業(yè)用制成品占紡織制成品出口總額比重39.8%，化纖機織服裝占機織服裝出口總額比重61.4%。

　　中國海關數據顯示，2023年，我國化纖長絲織物累計進口9.3億美元，同比下降14.9%；累計進口數量為3.7億米，同比下降11.9%；進口平均價格為2.3美元/米，同比下降3.5%。

　　2024年中國長絲織造行業(yè)運行展望

　　2024年，外部環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升，我國長絲織造行業(yè)運行進一步保持穩(wěn)中向好恢復態(tài)勢仍將面臨諸多挑戰(zhàn)。

　　從外貿市場來看，開年國際貨幣基金組織(IMF)對2024年全球經濟增長預期上調至3.1%，但仍低于3.8%的歷史年均增速，全球經濟復蘇緩慢且不均衡，消費能力和消費信心仍受抑制。加之國際政治環(huán)境錯綜復雜，可能給長絲織造行業(yè)穩(wěn)外貿造成干擾和阻礙。

　　從內需市場來看，我國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。隨著國家擴內需促消費政策的“走深走實”，居民消費能力和消費意愿有望持續(xù)改善。長絲織造行業(yè)作為支撐服裝、家紡和產業(yè)用紡織品的基礎性產業(yè)，將立足超大規(guī)模、不斷升級的內需市場，以滿足人民日益增長的美好生活需要為出發(fā)點和落腳點，圍繞大健康、綠色生態(tài)、銀發(fā)經濟、國貨潮品等新消費熱點持續(xù)發(fā)力，夯實“穩(wěn)增長、提質量、增效益”的發(fā)展基礎，把發(fā)展成果不斷轉化為人民生活品質。

　　長絲織造企業(yè)要時刻關注國內外市場動向、貿易環(huán)境變化、原料價格走勢和人民幣匯率等，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破。要不斷加強科技創(chuàng)新，加速推進產業(yè)數字化進程，加快發(fā)展新質生產力，持續(xù)擴大產品研發(fā)投入，推動發(fā)展方式綠色轉型，加大人才儲備和水平提升力度，實行現(xiàn)代化企業(yè)管理，從而實現(xiàn)更高水平、更可持續(xù)的高質量發(fā)展，鞏固和增強行業(yè)運行回升向好態(tài)勢。

　　來源：長絲織造、紡織經濟信息網

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