01 服裝零售下降 家居降幅收窄
國(guó)際貨幣基金組織(IMF)在最新的10月《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》(WEO)中預(yù)計(jì),全球經(jīng)濟(jì)增速將從2022年的3.5%放緩至2023年的3.0%和2024年的2.9%;發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的增速將從2022年的2.6%降至2023年的1.5%和2024年的1.4%,其中,美國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)于預(yù)期,今明兩年的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期分別為2.1%和1.5%,比7月時(shí)的預(yù)期分別上調(diào)0.3和0.5個(gè)百分點(diǎn)。
9月美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)環(huán)比增長(zhǎng)0.4%,住房成本飆升0.6%,占漲幅的一半以上,但核心通脹壓力穩(wěn)步放緩,9月核心CPI同比上漲4.1%,是2021年9月以來(lái)的最小漲幅。
據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù),9月零售銷售額環(huán)比上漲0.7%至7049億美元,零售銷售額同比增長(zhǎng)3.8%;分項(xiàng)來(lái)看,環(huán)比而言,雜貨店是上月開(kāi)支增長(zhǎng)最大的板塊,銷售額環(huán)比增加3%;服裝配飾、電子產(chǎn)品和電器則成拖累,兩個(gè)分項(xiàng)銷售額均下滑0.8%。
據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),本年度圣誕假日購(gòu)物季(11月1日至12月31日)美國(guó)在線假日銷售額將達(dá)到2218億美元,同比增長(zhǎng)4.8%。前所未有的折扣,以及“先買后付”(BNPL)靈活支出方式的使用增加,預(yù)計(jì)將帶動(dòng)170億美元的在線支出(2022年為145億美元,增長(zhǎng)16.9%),這將有力推動(dòng)本季度的消費(fèi)。
服裝服飾商店:9月零售額260.2億美元,較上月下降0.8%,為6個(gè)月以來(lái)的首次下降,比去年同期增長(zhǎng)0.1%。
家具家居商店:9月零售額110億美元,環(huán)比持平,較去年同期下降5.9%,降幅較上月收窄。
綜合商店(含超市和百貨商店):9月零售額737.8億美元,較上月微增0.5%,比去年同期增長(zhǎng)2%。其中百貨商店零售額110.6億美元,環(huán)比持平,同比下降4.7%。
非實(shí)體零售商:9月零售額1180.2億美元,較上月環(huán)比增長(zhǎng)1.1%,比去年同期增長(zhǎng)8.4%。
02 服裝和家居庫(kù)存雙下降
公布數(shù)據(jù)顯示,受非耐用品的下滑推動(dòng),美國(guó)批發(fā)庫(kù)存在8月實(shí)現(xiàn)連續(xù)第六個(gè)月下降。美國(guó)8月批發(fā)庫(kù)存較上月下降0.1%,符合市場(chǎng)的普遍預(yù)期。非耐用品庫(kù)存領(lǐng)跌,下跌0.4%,服裝庫(kù)存下跌2.6%。
8月,美國(guó)服裝服飾商店庫(kù)存/銷售比率為2.35,較上月下降0.4%;家具家居和電子商店庫(kù)存/銷售比率為1.56,較上月下降1.3%。
03 美國(guó)8月自中國(guó)進(jìn)口份額止跌回升
紡織服裝:1-8月,美國(guó)進(jìn)口紡織服裝825.3億美元,同比下降23.9%。8月當(dāng)月進(jìn)口下降24.2%,比7月19%的降幅有所擴(kuò)大。
自中國(guó)進(jìn)口207.3億美元,下降31%;占比25.1%,同比減少2.6個(gè)百分點(diǎn),但比前7月份額微增0.5個(gè)百分點(diǎn)。
自越南進(jìn)口108.8億美元,下降25.8%;占比13.2%,減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。
自印度進(jìn)口69.8億美元,下降23%;占比8.5%,增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國(guó)進(jìn)口56.4億美元,下降23.1%;占比6.8%,增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。
自墨西哥進(jìn)口41.4億美元,下降2.6%;占比5%,增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。
紡織品:1-8月,美國(guó)進(jìn)口紡織品228.8億美元,同比下降23.6%。8月當(dāng)月進(jìn)口下降18.2%,比7月17.6%的降幅有所收窄。
自中國(guó)進(jìn)口83.2億美元,下降31.4%;占比36.4%,同比減少4.1個(gè)百分點(diǎn),但比前7月份額微增0.3個(gè)百分點(diǎn)。
自印度進(jìn)口36.1億美元,下降24.4%;占比15.8%,減少0.2個(gè)百分點(diǎn)。
自墨西哥進(jìn)口17.6億美元,增長(zhǎng)2.6%;占比7.7%,增加2個(gè)百分點(diǎn)。
自巴基斯坦進(jìn)口13.1億美元,下降22.5%;占比5.7%,微增0.1個(gè)百分點(diǎn)。
自土耳其進(jìn)口10.7億美元,下降22.8%;占比4.7%,微增0.1個(gè)百分點(diǎn)。
服裝:1-8月,美國(guó)進(jìn)口服裝613億美元,同比下降24.1%。8月當(dāng)月進(jìn)口下降25.9%,比7月17.3%的降幅有所擴(kuò)大。
自中國(guó)進(jìn)口137.4億美元,下降30.3%;占比22.4%,同比減少2個(gè)百分點(diǎn),但比前7月份額微增0.6個(gè)百分點(diǎn)。
自越南進(jìn)口102.5億美元,下降25.6%;占比16.7%,減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國(guó)進(jìn)口54.5億美元,下降22.6%;占比8.9%,增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。
自印度進(jìn)口35.6億美元,下降22.5%;占比5.8%,微增0.1個(gè)百分點(diǎn)。
自印尼進(jìn)口31.6億美元,下降28.1%;占比5.2%,減少0.2個(gè)百分點(diǎn)。
04 零售商業(yè)績(jī)情況
● Levi’s
Levi's日前發(fā)布最新業(yè)績(jī)數(shù)據(jù),第三季度營(yíng)收幾乎去年同期持平,錄得15.1億美元,毛利率下滑至55.6%。期內(nèi)該集團(tuán)直營(yíng)零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng),一定程度彌補(bǔ)了批發(fā)業(yè)務(wù)的持續(xù)疲軟,亞洲和拉丁美洲的增長(zhǎng)則被北美和歐洲的下降所抵消。
● Nike
Nike日前發(fā)布第一財(cái)季業(yè)績(jī)報(bào)告,中國(guó)市場(chǎng)銷售額恢復(fù)增長(zhǎng),同比大漲12%,其中數(shù)字業(yè)務(wù)銷售額增長(zhǎng)6%,實(shí)體店銷售額大漲12%。Nike CEO John Donahoe表示,Nike女裝期內(nèi)在中國(guó)的增長(zhǎng)速度超過(guò)季度的整體增長(zhǎng),證明品牌在該市場(chǎng)仍有成長(zhǎng)空間。
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